Vermögensberatung

 

„Das hätten wir schon vor Jahren machen sollen.“ Maren Schwarz

Im Unternehmensalltag bleibt einem oftmals nicht die Zeit sich den Dingen intensiv zu widmen. Man hat den Steuerberater, den Versicherungsmakler und sonstige Projekt- und IT-Berater – doch hat Sie einer dieser Personen mal nach Ihren Wünschen und Zielen und den nächsten geplanten Schritten gefragt?

Wir hatten in 2011 die Möglichkeit im Rahmen einer Neuausrichtung diese Erfahrung zu machen. Dabei hatten wir neben diversen Maklern die Deutsche Vermögensberatung kurz DVAG im Haus.

Beeindruckend dabei war, wie methodisch die Vorgehensweise der Beratung gestaltet war. Zuerst wurde eine gemeinsame, sehr detaillierte IST-Analyse erstellt, dann ein Lösungsansatz entwickelt und dann ein Angebot für die Unternehmensgruppe abgegeben.

Die Sprache war klar. Die Vermögens- und Fachberater kompetent. Die Lösungsvorschläge verständlich und attraktiv.

Und das Interessante für uns: Es wurde uns unmittelbar im Termin eine Partnerschaft in Form der Zusammenarbeit angeboten.

Daraufhin sind wir Partner geworden.

Heute profitieren wir von unseren eigenen Versicherungen, Geldanlagen und sonstigen Finanzprodukten.

Wir empfehlen diesen Weg an Unternehmen und Privatpersonen weiter.

Möchten auch Sie mehr erfahren – dann rufen Sie uns an oder klicken Sie hier: Sie sind jederzeit herzlich Willkommen.

www.dvag.de/maren.schwarz

Übrigens: Die regelmäßig stattfindenden Schulungen und Weiterbildungen durch die DVAG sind inspirierend und für jeden eine Bereicherung.

Agentur für Deutsche Vermögensberatung Maren Schwarz
Blütenweg 12
72351 Binsdorf